蘑菇街发行价定14美元至16美元 募资金额由2亿美元改为8740万美元

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    据外媒报道，根据美国IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息显示，蘑菇街将于12月5日在纽交所挂牌，股票交易代码为“MOGU”。

    蘑菇街周四向美国证券交易委员会（SEC）提交的招股说明书修改案2号文件（Amendment No.2 to FORM F-1）显示，该公司将在首次公开募股中发行4,750,000股美国存托凭证（ADS），每股ADS代表该公司的A类普通股中的25股，共代表118,750,000股A类普通股；发行价格区介于14美元至16美元之间。包括承销商可执行超额配售的股份，在扣除发行费用、佣金等相关费用之前，蘑菇街将通过首次公开募股最多募集8740万美元，低于此前招股书中声称的2亿美元。

    在截至2018年9月30日的上半财年中，蘑菇街总营收为4.895亿元人民币(合7,137万美元)，而去年同期为4.804亿元人民币，同比增长1.9%；运营亏损为3.084亿元人民币（合4490万美元），而2017年同期为4.989亿元人民币；当期净亏损为3.033亿元人民币（合4417万美元），而2017年同期为4.279亿元人民币。

　　在截至2018年3月31日的财年中，蘑菇街总营收为9.732亿元人民币(合1.417亿美元)，而上一年度为11.099亿元人民币，同比下降12.3%。

　　股权方面，在首次公开募股之前，蘑菇街董事和高管合计持有公司495,663,914股普通股，占总股本的19.4%。在首次公开募股后，他们将持有192,429,910股A类普通股，以及303,234,004股B类普通股，占总股本的18.5%，以及表决权的81.0%。

　　其中，蘑菇街创始人、董事局主席兼首席执行官陈琪在首次公开募股后持有303,234,004股B类普通股，占总股本的11.3%，以及表决权的79.3%；联合创始人、董事兼首席运营官岳旭强持有79,914,375股A类普通股，占总股本的3.0%，以及表决权的0.7%；联合创始人、董事魏一搏持有107,643,285股A类普通股，占总股本的4.0%，以及表决权的0.9%。

　　另外，在蘑菇街的主要股东当中，腾讯实体在首次公开募股前持有460,038,316股普通股，占总股本的18.0%；在首次公开募股后，其将持有460,038,316股A类普通股，占总股本的17.2%，以及表决权的4.0%。

　　高瓴资本旗下实体在首次公开募股前持有261,174,255股普通股，占总股本的10.2%；在首次公开募股后，高瓴资本将持有261,174,255股A类普通股，占总股本的9.8%，以及表决权的2.3%。