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英伟达崛起!数据中心以太网市场能否超越思科与Arista?

2025-06-25 06:27来源:今日头条编辑:张易川

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  英伟达在数据中心以太网市场的崛起令人瞩目,其表现已超越了传统巨头思科和强劲对手Arista网络。

  以太网业务是一个多元化领域,包含园区、边缘、数据中心前端及数据中心后端等多个细分市场。这些市场尽管在协议层面具有兼容性,但各自的发展轨迹和节奏却大相径庭。随着AI集群网络需求的不断增长,应用于后端AI集群的以太网交换机正经历着显著的演进,有望成为一个新的收入和利润增长点。

  令人惊讶的是,尽管高速以太网交换机在数据中心内如雨后春笋般涌现,1Gb/s交换机市场在第一季度却实现了增长。据IDC研究显示,在数据中心以外的以太网产品销售中,1Gb/s交换机依然占据重要地位,其收入超过市场总额的一半。这一表现与第一代以太网交换机的发展轨迹截然不同,那些设备遵循的是2000年左右确立的光纤与铜线协议传输标准。

  与此同时,IDC在其最新的以太网交换与路由市场数据中,首次单独统计了800Gb/s产品的销售情况。数据显示,800Gb/s设备在第一季度创造了3.501亿美元的收入,占全球以太网交换机总销售额的5.1%。这一新兴细分市场正逐步崭露头角。

  200Gb/s和400Gb/s设备则完全聚焦于数据中心场景,部分也应用于路由设备及交换任务,其销售额实现了显著增长。据IDC数据及模型推算,这两个细分市场在本季度的总销售额约为45亿美元,对应的端口数可能超过1800万个。尽管IDC未提及,但100Gb/s以太网和10Gb/s设备依然在市场上占有一席之地,前者在高端园区网络及企业与服务提供商网络中仍被广泛使用,后者则自2023年起批量出货。

  英伟达在数据中心领域的快速崛起尤为引人注目。其核心优势在于,其InfiniBand超级计算互连技术在后端AI网络中的主导地位逐渐被其Spectrum-X以太网技术所取代。Spectrum-X结合了BlueField DPU,实现了现代拥塞控制与自适应路由,被AI系统客户广泛采用。尽管高性能计算(HPC)中心是否全面采纳Spectrum-X尚待观察,但对于运行多元小规模作业的容量级HPC系统而言,其性价比已得到认可。

  从销售数据来看,英伟达已成为以太网交换领域的重要力量,其崛起速度甚至超过了Arista网络。本季度,思科以太网交换机收入增长4.7%至36.4亿美元,占据市场份额的略低于三分之一。而英伟达则实现了8.6倍的同比增长和1.84倍的环比增长,销售额达到14.6亿美元,市场份额达到12.5%。Arista网络虽然也实现了27.1%的收入增长,达到16.3亿美元,但其市场份额已略低于英伟达。

  在数据中心内部,以太网交换机的市场动态同样显著。IDC数据显示,数据中心以太网交换机销售额增长54.6%至69.2亿美元,占整体市场的59.1%。这一显著增长完全归因于AI训练集群及日益增长的推理集群需求。非数据中心市场(园区与边缘)销售额则达到47.8亿美元,同比增长9.5%。

  在数据中心细分市场中,英伟达的表现尤为抢眼。若剔除园区与边缘业务,英伟达已紧追Arista网络。2025年第一季度,Arista网络数据中心以太网交换机销售额为14.8亿美元,同比增长26.4%,市场份额为21.3%;而英伟达则以14.6亿美元的销售额和21.1%的市场份额紧随其后。这一趋势表明,英伟达在数据中心以太网市场的地位正不断巩固。

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